Equipe, conta e segurança

As quatro funções

Cada pessoa tem exatamente uma função em um espaço de trabalho:

• Proprietário — pode fazer tudo, incluindo faturamento, alteração de funções, transferência e exclusão do espaço de trabalho. Um espaço de trabalho tem exatamente um proprietário.
• Admin — configura: criar e alterar projetos, convidar e remover membros da equipe, integrações, chaves de API, configurações do espaço de trabalho. Sem faturamento nem alteração de funções.
• Membro — trabalha no painel: ler, responder, atribuir e encerrar conversas. Vê projetos e relatórios, mas não altera configurações.
• Leitor — vê conversas, projetos e relatórios, mas não pode responder nem alterar nada.

Quem não pode alterar algo vê os campos desativados. Itens de menu que uma função não pode usar nem aparecem.

Reduzir permissões

Em Equipe, seção Permissões da função (“O que membros e leitores podem fazer”), proprietários e administradores podem retirar permissões individuais de membros e leitores: ler conversas, responder, atribuir, encerrar, ver projetos e ver a lista da equipe. Não é possível conceder permissões adicionais ali.

Restringir a projetos

Na lista da equipe, você escolhe por pessoa, em Projetos, entre Todos os projetos e Somente estes projetos. Uma pessoa restrita vê apenas os projetos selecionados, suas conversas e relatórios. Isso se destina principalmente a agências que alocam pessoas a clientes específicos.

Para pessoas restritas, também vale:

• Um membro restrito não pode criar projetos.
• Um administrador restrito não gerencia o espaço de trabalho, segurança, registro de auditoria, chaves de API nem integrações.
• O proprietário nunca é restrito.

Convidar colegas

Em Equipe (/app/team, proprietários e administradores), insira um endereço de e-mail e uma função em Convidar alguém (Admin, Membro ou Leitor; o padrão é Leitor) e clique em Convidar. O convite é enviado por e-mail; você também vê o link uma vez para copiá-lo.

• Um convite vale por 7 dias. Um novo convite para o mesmo endereço substitui o anterior. Você pode Revogar convites pendentes.
• Convites pendentes já ocupam um assento. Se todos os assentos do plano estiverem ocupados, o convite é recusado.
• A pessoa convidada abre o link e clica em Aceitar convite. Para isso, precisa entrar exatamente com o endereço convidado ou criar uma conta com ele.

Na lista Membros, você vê nome, função, desde quando a pessoa é membro, último login e projetos em que trabalha. Só o proprietário altera funções; a seleção é salva imediatamente. Proprietários e administradores podem Remover pessoas, mas ninguém pode remover o proprietário.

Os idiomas e habilidades de cada pessoa e se ela recebe conversas automaticamente são definidos na automação do painel (veja O painel de atendimento).

Espaços de trabalho

Em Espaço de trabalho (/app/workspace, proprietários e administradores), há quatro abas.

Geral — nome, plano, data de criação, elementos associados (projetos, membros, chaves de API) e o Logo da empresa: PNG, JPEG ou WebP de até 1 MB. Ele aparece no menu lateral para todos os membros; sem logo, aparecem as iniciais.

Exportação de dados — em Leve seus dados com você, você baixa tudo por projeto como JSON ou CSV em um arquivo ZIP. Credenciais como chaves de API, acessos de integrações e links de convite não são incluídas; o arquivo informa o que falta.

Propriedade (só proprietário) — com Oferecer transferência, você passa o espaço de trabalho para alguém que já está na equipe. O link aparece uma vez e vale por 7 dias; você pode revogar a oferta. Se a pessoa aceitar, torna-se proprietária e você permanece como administrador. Uma assinatura em andamento continua com o pagador anterior até ser alterada em Faturamento. O novo proprietário precisa ter capacidade para mais um espaço de trabalho no plano.

Excluir (só proprietário) — digite o nome do espaço de trabalho e clique em Solicitar exclusão. Depois, há um prazo de 30 dias em que tudo continua funcionando e você pode revogar a solicitação com um clique. Após isso, a exclusão é definitiva. Não é possível enquanto houver uma assinatura paga em andamento.

Vários espaços de trabalho

No topo da conta, você alterna entre espaços de trabalho por Espaço de trabalho. A escolha vale para esta janela do navegador. Com + Novo espaço de trabalho, cria outro; a quantidade possível depende do plano dos seus espaços de trabalho. Quem cria torna-se proprietário.

Sua conta pessoal

Em Conta (/app/settings), ficam suas próprias configurações, independentes de qualquer espaço de trabalho:

• Perfil — nome de exibição (os visitantes o veem no chat), nome e sobrenome, endereço de e-mail. Você confirma um novo endereço por um link enviado a ele; até lá, vale o anterior. Depois, seus outros dispositivos são desconectados.
• Login e segurança — alterar senha (os outros dispositivos são desconectados), login de dois fatores e lista dos seus Dispositivos, com Sair por dispositivo e Sair em todos os outros dispositivos.
• Aparência e idioma — idioma da conta (alemão, inglês, polonês) e esquema de cores (Sistema, Claro, Escuro).
• Notificações — quais e-mails da equipe você recebe (veja Disponibilidade, retornos de ligação e notificações).
• Dados — Baixar os dados da minha conta como JSON e, para proprietários e administradores, o caminho para a exportação do espaço de trabalho.
• Excluir conta — veja abaixo.

Entrar e manter a sessão

• Após 5 senhas incorretas, a conta é bloqueada por 15 minutos. Endereço errado e senha errada produzem a mesma mensagem, para ninguém descobrir quem tem conta.
• Um login vale por 14 dias e é renovado a cada uso; com Manter conectado, 60 dias.
• Esqueceu sua senha? envia um link válido por 60 minutos. Uma nova senha encerra todas as sessões abertas.

Login de dois fatores

Em Login e segurança, clique em Configurar em Login de dois fatores, leia o QR code com um aplicativo autenticador (ou digite o segredo) e informe um código do aplicativo. Você recebe então 10 códigos de recuperação. São mostrados uma única vez; guarde-os separados do telefone.

A partir daí, a conta pede um código em cada login. Só é possível desativar o login de dois fatores com senha e código. Ele não pode ser obrigatório por espaço de trabalho; para isso existe o login único.

Excluir sua conta

Com sua senha (e um código, se o login de dois fatores estiver ativo), você exclui a conta. Ela é bloqueada imediatamente e excluída após 30 dias. Espaços de trabalho em que você está sozinho são excluídos junto; dos outros, você é removido imediatamente. Se for proprietário de um espaço de trabalho com outros membros ou houver assinatura paga em andamento, precisa resolver isso antes (transferir ou cancelar). Dentro do prazo, só o suporte pode restaurar a conta, e as participações nos espaços de trabalho não voltam.

Segurança no espaço de trabalho

Em Segurança (/app/security), proprietários e administradores veem as configurações de segurança; só o proprietário pode alterá-las.

Login único

No plano Agency, a equipe entra pelo seu provedor de identidade (OpenID Connect, por exemplo Entra ID, Google, Okta ou Keycloak). Insira emissor, ID do cliente e segredo do cliente, verifique com Salvar e testar e ative. Além disso:

• Domínios de e-mail — com um registro DNS, você confirma quais domínios lhe pertencem (até 20). Pessoas de domínios confirmados podem ser criadas automaticamente no primeiro login, com a função definida para novos membros, ou mapeadas por grupo (“group = admin/member/viewer”).
• Tornar o SSO obrigatório — depois disso, pessoas de domínios confirmados só podem entrar por SSO. O proprietário mantém a senha como acesso de emergência. As sessões das pessoas afetadas são encerradas ao ativar.

A equipe entra então em Entrar com login único, com o endereço de e-mail profissional.

Atendentes nos relatórios

Aqui você decide se os atendentes aparecem nos relatórios Com nomes, Pseudonimizado (Atendente A, Atendente B …) ou sem identificação individual.

Registro de auditoria

A aba Registro de auditoria (/app/audit) mostra quem alterou o quê no espaço de trabalho e quando, com filtros por período, área e pessoa e exportação CSV. Cada exportação também é registrada. Só o proprietário vê entradas de faturamento. Você define a retenção em Prazo do registro de auditoria: até excluir o espaço de trabalho ou 90, 180, 365 ou 730 dias.

Quem leu qual conversa não aparece aqui, mas no registro de leitura (veja Relatórios).

Feedback para nós

No topo de cada página da conta há o botão Enviar feedback. Escolha Erro, Ideia, Elogio ou Outro e escreva para nós. A página atual, o navegador e o idioma são enviados junto.